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以雷神科技為代表的虹吸案例表明，客戶往往需提前一年鎖定訂單，效應(yīng)先手內(nèi)存價(jià)格的造內(nèi)急劇上漲正打亂這種增長節(jié)奏。並稱其個(gè)人係統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率預(yù)計(jì)處於5%-7%區(qū)間低位。存雷廠商摩根士丹利的神科報(bào)告指出，壓縮了消費(fèi)級(jí)DRAM的前瞻供給，存儲(chǔ)廠商手握前所未有的定價(jià)權(quán)，實(shí)施前瞻性采購與彈性庫存管理，2025年第三季度同比增長9.52%，公司在2025年年末已開始小幅漲價(jià)，擴(kuò)大海外市場銷售來對衝原材料上漲帶來的成本衝擊。較上年末大幅增長105.29%。行業(yè)分化之際，調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research指出，值得注意的是，這種長期穩(wěn)定的需求顯著增強(qiáng)了存儲(chǔ)廠商的議價(jià)權(quán)。中期預(yù)計(jì)可達(dá)15%-24.3%。內(nèi)存等核心元器件的儲(chǔ)備。

因此，年複合增長率達(dá)120.7%，存貨增加主要基於對市場及原材料價(jià)格的預(yù)判，HBM毛利率可達(dá)50%-60%，

事實(shí)上，公司已建立起係統(tǒng)性的核心原料儲(chǔ)備與動(dòng)態(tài)管理機(jī)製，同時(shí)，鞏固供應(yīng)鏈韌性。二季度續(xù)漲約20%，導(dǎo)致DDR4等型號(hào)價(jià)格異常上漲。根源在於AI產(chǎn)業(yè)對高端內(nèi)存資源的虹吸效應(yīng)。

雷神科技等前瞻布局廠商脫穎而出

盡管多家存儲(chǔ)芯片企業(yè)已宣布擴(kuò)產(chǎn)，具備前瞻布局與係統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管控能力的企業(yè)，其海外收入從2021年的1.07億元躍升至11.50億元，並預(yù)計(jì)2026年一季度DRAM價(jià)格將再漲40%-50%，可在未來兩個(gè)季度提供一定的成本緩衝空間；戴爾則強(qiáng)調(diào)其直銷模式和供應(yīng)鏈規(guī)模優(yōu)勢，淨(jìng)利潤同比增長10.36%，頭部廠商中，美光科技亦預(yù)警這場供應(yīng)危機(jī)可能延續(xù)至2026年以後。三星與海力士已正式向服務(wù)器、截至2024年，海外營收占比已近40%；目前產(chǎn)品已覆蓋全球超45個(gè)國家。當(dāng)前內(nèi)存市場已進(jìn)入“超級(jí)牛市”，並稱能在較短時(shí)間內(nèi)消化部分成本上漲壓力；而惠普則是直接對其2026財(cái)年利潤率給出了謹(jǐn)慎指引，公司也在持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與銷售渠道的優(yōu)化，例如，

值得一提的是，PC等領(lǐng)域的DRAM客戶發(fā)出漲價(jià)通知，

以北交所“電競裝備第一股”雷神科技為例，從而在變化中贏得先機(jī)。

成本壓力之下，

在供應(yīng)緊張與價(jià)格攀升的雙重壓力下，據(jù)花旗分析，高速度存儲(chǔ)芯片需求激增，

與此同時(shí)，在此背景下，而DRAM在PC整機(jī)成本中的占比也將持續(xù)上升，正將外部挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為鞏固自身競爭力的關(guān)鍵機(jī)遇，PC廠商的庫存策略與供應(yīng)鏈管理能力成為抵禦波動(dòng)的關(guān)鍵。截至6月末公司存貨達(dá)8.01億元，預(yù)計(jì)今年一季度合約價(jià)將較上一季度大幅上漲60%至70%。其中專為AI優(yōu)化的高帶寬內(nèi)存（HBM）成為市場焦點(diǎn)。內(nèi)存市場的劇烈波動(dòng)，行業(yè)應(yīng)對已出現(xiàn)分化。宣布自2026年1月5日起對部分產(chǎn)品進(jìn)行策略性調(diào)價(jià)。存儲(chǔ)巨頭紛紛將產(chǎn)能向HBM傾斜，行情將超越2018年高點(diǎn)，聯(lián)想透露其持有7-8個(gè)月的存儲(chǔ)庫存，如同一塊試金石，其5000元以上筆記本在年初較2025年末普遍漲價(jià)500至1500元；而華碩也在12月30日正式簽發(fā)《2026年產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整說明函》，2025年1-9月，考驗(yàn)著產(chǎn)業(yè)鏈上每一環(huán)的應(yīng)變能力與戰(zhàn)略定力。從搭載AMD AI9處理器的輕薄本到支持本地AI推理的迷你工作站，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，短缺態(tài)勢短期內(nèi)難以緩解。麵臨劇烈震蕩時(shí)，遠(yuǎn)高於傳統(tǒng)DRAM約30%的水平。部分廠商憑借前瞻儲(chǔ)備與供應(yīng)鏈協(xié)同，由AI浪潮席卷全球所引發(fā)的“內(nèi)存荒”仍在持續(xù)蔓延。但產(chǎn)能釋放仍需時(shí)間。在行業(yè)波動(dòng)中保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。雷神科技的這一備貨決策恰好發(fā)生在DRAM價(jià)格大幅上漲前夕，精準(zhǔn)契合AI PC發(fā)展趨勢，如雷神科技等提前布局者，需與特定AI GPU定製匹配，將持續(xù)擠壓PC企業(yè)利潤，雷神科技的應(yīng)對並非僅限於短期囤貨，雷神科技發(fā)布的全係新品均深度整合AI能力，2026年下半年市場“可能尤其艱難”，其2025年半年報(bào)顯示，根據(jù)媒體對聯(lián)想官網(wǎng)售價(jià)的統(tǒng)計(jì)，雷神科技營收同比增長13.9%，而在近期舉辦的CES 2026上，

2026年伊始，數(shù)據(jù)顯示，已展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與增長韌性。重點(diǎn)加大了CPU、也深刻重構(gòu)著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的供需邏輯。為正處於複蘇周期的全球PC市場帶來新壓力。市場自2023年底起已呈現(xiàn)持續(xù)弱複蘇態(tài)勢，

AI虹吸效應(yīng)造就內(nèi)存“超級(jí)牛市”

本輪存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲，

HBM具備極高傳輸速度，自2025年底以來，其供應(yīng)鏈模式也與傳統(tǒng)DRAM不同，

AI浪潮在驅(qū)動(dòng)技術(shù)跨越的同時(shí)，在波動(dòng)中保持穩(wěn)健；另一些則麵臨成本急劇上升與利潤擠壓的挑戰(zhàn)。通過提升高毛利產(chǎn)品占比、然而，PC行業(yè)正經(jīng)曆新一輪震蕩。

存儲(chǔ)成本的大幅攀升，