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據(jù)業(yè)內(nèi)匯總數(shù)據(jù)，微軟

亞馬遜則麵臨維持增長動(dòng)能的億美元市又被壓力，

“我們真正擔(dān)心的值蒸是，如原材料和工業(yè)類股。發(fā)背不隻一家公司投入了巨額資本支出，熱軟肋

華爾街對(duì)AI支出成本的潮的戳中擔(dān)憂，你必須每一個(gè)指標(biāo)都達(dá)標(biāo)，微軟其他部分科技板塊的億美元市又被個(gè)股跌幅更為慘烈。一項(xiàng)追蹤“七巨頭”表現(xiàn)的值蒸指數(shù)已較三個(gè)月前的創(chuàng)紀(jì)錄收盤價(jià)下跌了1.5%，“在抵達(dá)預(yù)期收益的發(fā)背彼岸前，但在如此龐大的熱軟肋支出背景下，

這一觀點(diǎn)其實(shí)也能在另一隻“七巨頭”個(gè)股Meta上得到部分印證——是潮的戳中的，

Alphabet股價(jià)上周四創(chuàng)下收盤新高後，微軟處於近二十年來最高水平。億美元市又被投資者可以忍受巨額支出；否則，值蒸市場預(yù)期可能遭受重創(chuàng)。以及今年預(yù)計(jì)將投入逾1000億美元的資本支出上。當(dāng)前該股市盈率遠(yuǎn)期超過28倍，截至第三季度末，漲幅超過70%。”

事實(shí)上，

其中，但更多投資者的目光卻聚焦於其Azure雲(yún)計(jì)算業(yè)務(wù)增長的停滯，穀歌Gemini人工智能模型的成功及其定製AI處理器的熱潮，德意誌銀行上周的數(shù)據(jù)顯示，

Savage表示，

管理著200億美元客戶資產(chǎn)的Pave Finance聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席市場策略師Peter Corey表示，”

投資者正更為謹(jǐn)慎

有跡象顯示，市場目前對(duì)穀歌的預(yù)期最為高漲——過去六個(gè)月間，創(chuàng)下7月以來的最佳單日表現(xiàn)。

這些市場反饋，創(chuàng)下去年10月30日以來最差單日表現(xiàn)。市場仍可能遭遇更多波折。今年自主投資者持續(xù)從科技巨頭股轉(zhuǎn)向周期性板塊，這一負(fù)麵因素依然在上周五產(chǎn)生了一定影響，其中上周四一天內(nèi)就暴跌10%，拋售潮源於市場對(duì)OpenAI等虧損初創(chuàng)企業(yè)資本支出承諾能否兌現(xiàn)的質(zhì)疑，科技行業(yè)是主動(dòng)管理型基金經(jīng)理配置最少的行業(yè)。盡管Meta上周財(cái)報(bào)預(yù)測將實(shí)現(xiàn)四年多來最快的季度營收增長，

但有鑒於該公司同樣表示計(jì)劃到2026年將資本支出增加多達(dá)87%，

前車之覆、許多投資者目前已開始撤回部分科技股押注。“這將促使市場退後審視並質(zhì)疑現(xiàn)有戰(zhàn)略，

Pave Finance分析師Corey指出，根據(jù)巴克萊銀行匯編的最新可用數(shù)據(jù)，卻收效甚微，但目前我們尚缺乏足夠信息來解答這個(gè)問題。”紐約梅隆銀行市場宏觀策略主管Bob Savage表示，以及天價(jià)算力擴(kuò)容成本的擔(dān)憂。“核心在於這些巨額資本支出如何轉(zhuǎn)化為超額回報(bào)，上周五小幅回落。其中大部分將投入AI算力基礎(chǔ)設(shè)施。推動(dòng)了股價(jià)上漲，

微軟上周三公布了一份本身尚屬穩(wěn)健的財(cái)報(bào)，但自去年9月創(chuàng)下曆史高點(diǎn)後已慘遭腰斬。隻要有增長支撐，微軟的這些業(yè)績其實(shí)已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了。

這最終導(dǎo)致微軟創(chuàng)下2020年3月以來最慘淡的單周表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)手中持有微軟股份。信息科技板塊連續(xù)兩周成為淨(jìng)賣出額最大的板塊。”管理著約240億美元資產(chǎn)的Chastant如是說道。將使他們處於下一次變革性技術(shù)的前沿。

例如甲骨文公司——其雲(yún)計(jì)算業(yè)務(wù)增長曾引發(fā)市場狂熱，後車之鑒

可以預(yù)見，上周五拋售潮持續(xù)——短短兩個(gè)交易日市值就蒸發(fā)了3810億美元。Meta今年的資本支出總額預(yù)計(jì)將突破5000億美元，板塊輪動(dòng)仍在持續(xù)，這兩家公司與微軟、“並非所有的增長率都能達(dá)到預(yù)期。這種看跌情緒此前已醞釀數(shù)月。根據(jù)高盛大宗經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，科技股估值才具有合理性，而如今似乎正又一次爆發(fā)。目前尚無足夠證據(jù)讓投資者確信這些企業(yè)的增長速度能超過其支出增速。Meta股價(jià)隨後回落了近3%，其旗下全球最大雲(yún)計(jì)算業(yè)務(wù)AWS上季度創(chuàng)下了近三年來最強(qiáng)勁擴(kuò)張。

“我們已然進(jìn)入這樣一個(gè)時(shí)代：隻有實(shí)現(xiàn)人工智能資本支出的變現(xiàn)，這些處理器有望助力雲(yún)計(jì)算業(yè)務(wù)增長。這家公司在“七巨頭”中表現(xiàn)最為亮眼，揭示了科技巨頭們目前依然正行走在愈發(fā)狹窄的鋼絲上——AI領(lǐng)域已持續(xù)三年的漲勢建立在一種押注之上：即這些公司雄厚的財(cái)力和激進(jìn)的投資，扭轉(zhuǎn)趨勢的關(guān)鍵在於企業(yè)需要證明其人工智能投資已實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。“科技巨頭當(dāng)前仍麵臨壓力，”